2017年预拌混凝土行业发展报告

来源:中国混凝土与水泥制品协会预拌混凝土分会[2017/12/28]

核心提示:随着十九大的顺利召开,宣布我国进入新时代,进入全面建设小康社会的决胜时期。继十八大以来,我国经济建设取得了重大成就。经济保持中高速增长,在世界主要国家中名列前茅

  随着十九大的顺利召开,宣布我国进入新时代,进入全面建设小康社会的决胜时期。继十八大以来,我国经济建设取得了重大成就。经济保持中高速增长,在世界主要国家中名列前茅,国内生产总值从五十四万亿元增长到八十万亿元,稳居世界第二,对世界经济增长贡献率超过百分之三十。经济结构不断优化,数字经济等新兴产业蓬勃发展,高铁、公路、桥梁、港口、机场等基础设施建设快速推进。城镇化率年均提高一点二个百分点,八千多万农业转移人口成为城镇居民。区域发展协调性增强,“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展成效显着。南海岛礁建设积极推进。

  一、宏观经济发展情况

  1. 世界经济发展继续低速运行,并向新的发展形势转变

  “十三五”时期,全球经济格局仍将处于危机后的深度调整中,受发达国家经济联盟的“再组合”、大国货币与财政政策的“再调整”、新兴经济体的集体困境、全球金融市场的持续波动等因素影响,2020年前全球经济仍将处于低速增长阶段。当前国际产业分工已呈现服务业迅速发展、服务与制造并重与融合的新趋势。

  新兴市场和发展中国家也进入到新一轮国际产业分工格局中,随着中国制造业原材料成本、土地成本、电力成本尤其是劳动力成本上升,新一轮劳动密集型产业加速向东南亚、南亚和非洲等具有成本优势的地区转移。值得关注的是,2017年及今后一段时期内,高端制造业或将回流欧美。麻省理工学院(MIT)的研究表明,33%的海外美国企业考虑将制造业务迁回本土,未来国际产业分工将呈现多极化新态势,新一轮全球产业转移和要素重组加速发展。全球科技研发经费迅速增长,新一轮的产业技术革命正在孕育新的增长动力。为占领新的技术创新的制高点,主要经济体都制定了相应的发展战略,如美国的“重塑制造业框架”、欧洲的“2020年可持续与包容的智能发展战略”、德国的“工业4.0”战略,日本的“日本2020新增长战略”等。发达经济体新兴技术的战略选择日益趋同,基本上都把新能源、生物技术和信息技术作为产业升级的重点。

  “十三五”时期,各国将进一步加大科技创新力度,移动互联网与云计算、人工智能、3D打印、生物和基因工程、新能源、新材料等领域的科技创新将不断取得新突破。新技术的广泛运用特别是信息技术和制造业的深度融合,将进一步引发以智能制造为核心的产业变革,形成新的生产方式、商业模式和经济增长点。

 2. 我国经济发展情况及预拌混凝土发展新机遇

  2.1 经济发展处于新常态

  新常态下,我国宏观经济运行增速持续走低,但运行质量提升、结构调整加快。我国经济在经历30多年的快速增长之后,已经正式告别高速增长而进入到“常态增长”阶段。2016年,我国总量74.4万亿元,增速6.7%,同比增幅下降0.2个百分点。据测算,“十三五”时期,我国GDP增速将维持在6~7%之间运行。

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 2.2 预拌混凝土增长依赖的固定资产投资持续放缓

  从投资结构构成看,“十三五”前两年,房地产和制造业投资增速下滑到个位数,加之基础设施投资面临回报率低和融资难的制约,拖累固定资产投资增速进一步放缓。综合来看,预计“十三五”时期,我国固定资产投资增速还将进一步放缓。混凝土行业是依赖于固定资产投资拉动的行业,尤其对房地产业和基础设施投资依赖性更强。固定资产投资增速的下降,特别是房地产业逐步走弱,使混凝土行业增长动力持续减弱。

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  2.3 新的经济区域发展为混凝土行业带来了新机遇

  京津冀协同发展和长江经济带是我国区域发展引领战略,在为调速换挡中的中国经济提供了空间和动能的同时,也为混凝土行业发展带来巨大需求想象空间。

  ——京津冀一体化与雄安新区建设

  2015年4月,中共中央政治局审议通过《京津冀协同发展规划纲要》,《纲要》指出,推动京津冀协同发展是一个重大国家战略,核心是疏散北京非首都功能,要在京津冀交通一体化、生态环境保护、产业升级转移等重点领域率先取得突破。同年12月,国家发展改革委和交通运输部发布《京津冀协同发展交通一体化规划》,《规划》提出要扎实推进京津冀地区交通的网络化布局、智能化管理和一体化服务,到2020年基本形成多节点、网格状的区域交通网络。根据《规划》,京津冀地区将以现有通道格局为基础,着眼于打造区域城镇发展主轴,促进城市间互联互通,推动“单中心放射状”通道格局向“四纵四横一环”网络化格局转变。

  2017年4月1日,中共中央、国务院决定河北雄县、容城、新安及周边设立的国家级新区,并上升为重大的历史性战略选择,成为继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区。雄安新区规划建设起步区面积约100平方公里,中期发展区面积约200平方公里,远期控制区面积约2000平方公里。定位于集中疏解北京非首都功能,探索人口经济密集地区优化开发新模式,调整优化京津冀城市布局和空间结构,培育创新驱动发展新引擎,具有重大现实意义和深远历史意义。

  有专家预测,从2015-2020年的六年间,京津冀三地交通方面的投资规模预计在1.5万亿元左右,年均投资规模超过2500亿元。雄安新区建设初中期投资以万亿元计,这都将为京津冀乃至北方地区建筑材料及混凝土行业带来巨大的市场需求空间。

 ——长江经济带“一轴、两翼、三极、多点”发展新格局

  长江经济带交通、城镇化升级。2014年9月25日,国务下发《关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》,随《意见》一并下发了《长江经济带综合立体交通走廊规划(2014-2020年)》,提出按照全面建成小康社会的总体部署和推动长江经济带发展的战略要求,加快打造长江黄金水道,扩大交通网络规模,优化交通运输结构,强化各种运输方式衔接,提升综合运输能力,到2020年,建成横贯东西、沟通南北、通江达海、便捷高效的长江经济带综合立体交通走廊。2016年《长江经济带发展规划纲要》发布,围绕“生态优先、绿色发展”的基本思路,确立了长江经济带“一轴、两翼、三极、多点”的发展新格局。

  《纲要》同时提出了多项主要任务,具体包括保护和修复长江生态环境、建设综合立体交通走廊、创新驱动产业转型、新型城镇化、构建东西双向、海陆统筹的对外开放新格局等。据有关机构估计,长江经济带基础设施建设投资未来四年将保持22%以上的年复合增速,其中2015-2018年长江经济带的基建投资累计总额将超过30万亿。

  综合来看,长江经济带交通及新型城镇化的建设升级将开启区域内混凝土需求新的制高点。

  2.4 “一带一路”推动国际产能合作

  2015年国家发展改革委、外交部和商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,《愿景与行动》指出,基础实施互联互通是“一带一路”建设的优先领域,将会同沿线国家共同推进国际骨干通道建设,逐步形成连接亚洲各次区域以及亚欧非之间的基础设施网络,其中交通基础设施方面,将重点抓住交通基础实施的关键通道、关键节点和重点工程,优先打通缺失路段,畅通瓶颈路段,配套完善道路安全防护设施和交通管理设施设备;推动口岸基础设施建设,畅通陆水联运通道;拓展建立民航全面合作的平台和机制,加快提升航空基础实施水平。现阶段,“一带一路”建设已取得积极成效,尤其是陆海廊道建设进展显着。《愿景与行动》同时对“一带一路”涉及的国内区域进行了发展定位,其中,新疆、福建成为“一带一路”的核心区;西北、东北、西南等地区部分省份对外市场的开发开放,以及国内沿海地区、内陆地区与“一带一路”的对接和支撑等等都成为“一带一路”战略实施的节点和高地。

  根据相关数据显示,各地方的“一带一路”拟建、在建基础设施规模已经达到1.04万亿元,其中,铁路投资近5000亿元,公路投资1235亿元,机场建设投资1167亿元,港口水利投资超过1700亿元。按照一般基础设施的建设周期2-4年计算,年均投资金额或在3000-4000亿元左右。同2015年上述涉及省份基建投资总规模相比,占比不足10%,因此,如果与拉动基础设施建设投资和相关基础建设材料、混凝土需求的作用相比,深化对外开放、深入融入欧亚一体化、寻找国内经济改革发展新亮点的意义要更大一些。

  二、2017年水泥与混凝土

  2017年,水泥行业风声水起,混凝土行业在夹缝中求生存;水泥企业在削减产量的同时加大涨价力度,混凝土企业在原材料的风云变幻中涨价或断供,2017年的水泥和混凝土市场几家欢乐几家愁。


  1. 2017年全年水泥需求预计下滑,价格一路高歌猛进

  1.1 投资增速明显放缓,预计全年需求下滑0.34%

  1~8月份,全国固定资产投资增速为7.8%,增速较年初下滑超过1个百分点,比去年同期下滑0.3个百分点;从往年投资进度来看,第二、三、四季度投资规模相当,近两年受空气治理、错峰生产等影响,生产端与建设端在第三、第四季度均略有放缓,今年全国十九大的召开影响了第三季度的投资进度,同时北方采暖季错峰生产执行力度加大,因此预计今年的三、四季度整体投资规模仍延续放缓趋势,全年固定资产投资增长率预期低于1~8月份的7.8%。

  在固定资产投资增速整体保持下滑走势的同时,对于水泥需求拉动效果也在逐步减弱,6月份开始全国累计水泥产量增速下滑,到了8月份,水泥累计产量同比下降0.5%,中国水泥研究院预测全年水泥需求量同比下滑0.34%。

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  1~8月份,水泥的主要需求端房地产和基建投资也出现投资增速下滑的走势,房地产开发投资增速较上半年明显下滑,但仍高于去年同期水平,房屋施工、新开工和竣工面积同比增速均有下滑,尤其是新开工面积和竣工面积同比增速较去年同期大幅下降;基建投资增速较年初也有明显回落,但仍略高于去年同期水平,公共设施投资及道路运输业投资是基建投资最有力的支撑。

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  1.2 受多重因素影响水泥价格大幅上涨,四季度涨价动力依然存在

  水泥价格自2016年下半年开始一路上涨,2017年尽管历经两次价格下滑,但整体仍维持上升走势,截止到10月中旬,中国水泥价格指数(CEMPI)较年初上涨了11.33个点,较去年同期上涨了23.26个点。

  2017年,水泥价格在需求并未明显增长的情况下仍然能够大幅上涨,究其原因主要有以下几点:

  (1)区域市场集中度上涨,价格混战状况明显减少,企业容易达成统一的涨价意愿;

  (2)企业在淡旺季转换之际涨价意愿强烈,淡季时价格小幅松动,旺季时价格大幅上涨;

  (3)原、燃材料价格波动;

  (4)环保趋严,不符合环保标准的企业关停整改,供给端一定程度上收缩;

  (5)需求疲软时期通过减量保价提价能够更好的实现企业盈利目标,因此,企业乐于实施通过供给端停产限产来抬价的措施。

  在以上几个原因中,区域集中度的提升及供给端不符合政策的产能退出在去年下半年至今的涨价中只起到的作用只占很小一部分,煤炭成本的波动与水泥价格的波动轨迹相近,可以看成水泥价格变化的一个主要原因,另一个主要原因是企业自主限产来实现保价提价,然而后者似乎有悖市场规律,可持续性较差。

  第四季度,价格上涨主要动力仍然存在,一方面原燃材料价格有继续上涨的预期,原材料成本内部转化压力继续增加,冬季煤炭用量上升,煤炭价格预计会继续上行,支撑水泥价格继续攀升;另一方面,北方冬季错峰生产执行力度加大,供给端迅速收缩,企业提价稳价意愿会更加强烈,或许目的并不是为了提价,毕竟北方地区将出现有价无市的局面,通过提价来稳价以实现明年年初较好的开局也许是北方水泥企业四季度的重要目标。

  1.3 全年有望突破800亿利润目标,企业效益显着提升

  1~8月,水泥行业实现利润总额491亿元,同比增长165%,8月当月实现利润80亿,创近几年历史最好记录。今年8月水泥量减价升,吨水泥利润达到37.8元,恢复到2013年下半年至2014年上半年的水平。四季度通常是水泥价格的高点,国庆前华东地区的第三轮提前涨价以及国庆后中部和北部地区的涨价将继续带动水泥板块行情,库存方面水泥库位仍在低位徘徊,部分北方地区为后期错峰生产做准备库位较高,短期来看,水泥涨价的速度和力度超出市场预期将继续提升全行业整体利润,从历史数据来看,8月当月水泥行业利润通常低于后面的四个月份,全年利润突破800亿成为大概率事件。

  尽管今年需求有可能出现负增长,但下滑幅度不会很大,在价格预期继续上行的行情下,对大企业来说,四季度将继续实现利润增长新高。

  2. 预拌混凝土消耗量增幅大于去年,在原材料价格大涨中艰难前行

  2.1 预拌混凝土消耗量仍保持较高增速,预计全年增速大于去年

  1~8月份水泥产销量出现同比下降,但预拌混凝土供应量仍保持较高增速,1-8月预拌混凝土产量12.33亿立方米,同比增长9%。尽管仍然保持高速增长,但预拌混凝土供应量同比增幅在6月份到达高点后也开始出现逐月下滑走势,这与水泥产量同比增幅走势基本一致。但随着环保要求的提升,混凝土预拌比例在不断上升,同时农村预拌混凝土的应用比例也在大力推进,预计今年全年预拌混凝土供应量不会像水泥一样出现负增长,增幅预计会大于去年全年水平。

  2.2 水泥、砂石骨料价格大幅上涨,混凝土价格传导及时性大大提高

  混凝土的两大原材料水泥和砂石在2017年继续保持上涨势头,水泥端企业不断协同涨价,砂石端在环保督查和整治力度加大的情况下出现供给短缺,价格飙涨甚至断供,混凝土企业受到很大制约。混凝土企业历来在上下游产业链中议价地位偏低,受制于下游建筑端订单模式及上游原材料端比较强势,混凝土企业提价难度较大,原材料成本价格的传导非常滞后。然而自2016年年开始混凝土价格开始显着上涨,混凝土企业调价函屡见报端,大多数企业表示因原材料价格上涨企业混凝土售价价格进行调整。截止到2017年9月份,全国C30商品混凝土市场均价在330元/立方米左右,较年初上涨近30元/立方米,较去年同期上涨43元/立方米。

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  2.3 企业销量显着增长,但毛利率普遍下降

  上半年,从上市公司的表现来看,绝大部分有混凝土业务的上市公司商混销量有明显增长,同时售价也都有明显提升,只是受制于原材料价格涨幅太大,导致大部分公司商品混凝土业务毛利率有所下降。

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  表2中包含两种上市企业,一种是水泥-混凝土产业链经营企业,一种是较为单一的混凝土生产企业,两种企业商品混凝土业务的毛利率有较大差距,有水泥业务的企业毛利率普遍高于单一混凝土生产企业,在原材料价格波动较大的情况下,产业链一体化的优势更为凸显。

  三、2017年骨料与混凝土

  1. 混凝土骨料使用情况

  2016年以来,全国骨料消耗呈缓慢上升趋势。今年以来,全国骨料消耗对比去年同期增长幅度不大,但是也呈现出稳中有升的态势。砂石骨料的主要使用对象有混凝土用骨料、道路基础、铁路道渣、砂浆等。而其中使用量最大的就是用于混凝土填充物。近年来,混凝土骨料每年使用量经历先升后降再上升的波动上升趋势。由于最近几年经济增速的放缓,骨料消耗的增速也不是太高。而今年以来,由于混凝土生产及使用量的上升,骨料消耗对比去年及前年同期均有所上升。预计全年用量有望超过2014年出现的历史峰值,达到历史骨料消耗的最高值。据不完全统计,2017年上半年混凝土砂石骨料使用量约为72亿吨,其中一部分用于现拌混凝土、自用预拌混凝土、道路建设的沥青混凝土等,用于商品混凝土的骨料大约为36~37亿吨。对比去年同期上升6.5%是近三年来最高的。

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  近几年砂石需求总量虽然存在微小波动,但由于总需求体量巨大,对行业影响并不大。总体来说,对于骨料消耗的影响因素主要出自市场自发调节和宏观经济发展。换句话说,由于骨料产品的不可替代性,近年来骨料生产行业的强烈波动及价格变化对骨料消耗的影响微乎其微。骨料使用的变化主要的助推因素还是在于城市建设、基础设施建设、重点工程建设及房地产建设的数量。

  近年来骨料消耗的变化趋势经历上升到下降再上升的一个比较的复杂的过程,还是值得分析从而更好的对生产及产业链其他环节进行指导的。首先,2013~2014年经济增长保持在7.8%和7.3%的增长速率,全国的投资总额也比较高,在比较高速的经济增长的背景下,工程项目的数量也比较繁多。其次2013年房地产行业也比较景气所以2013年~2014年商品混凝土骨料保持高用量并且保持快速上升是有经济发展作为基础的。另一方面,由于当年混凝土产量也比较高,虽然这导致了2015年混凝土行业产能过剩从而增长速度的大幅下挫,但是骨料行业调整相对混凝土这类终端产品具有一定滞后性,所以直至2014年年末,骨料消耗仍然保持快速增长。而2015年~2016年,由于经济增速放缓,连续两年跌破7%的大关,各地工程建设数量也明显下降,加上各地不断出台抑制房价的政策导致房地产行业降温,混凝土和砂石骨料的使用量也同步下降。2017年上半年,由于固定资产投入增加、工程数量增加,房地产行业局部回升的共同影响,随着混凝土产量上升砂石骨料使用量也随之提高。这一上升状态还是在今年以来,由于环保力度加大,骨料企业纷纷停产、降产、或调整升级,在未来几年,骨料企业完成自身的改造升级,新型环保的骨料线纷纷开工生产,供不应求的现象得以解决,预计今年下半年及未来几年内,骨料使用量还将呈上升趋势。

  2. 2017年混凝土骨料供给变化

  2.1 骨料市场供应量下降

  今年以来,由于环保力度的加大,不少不符合环保要求的厂家纷纷关停或者整改,导致短时间内砂石供给量有所下降。据不完全统计,2017年上半年,全国砂石骨料总计生产量为85亿吨。(其中部分砂石用于道路基础、铁路道渣、围海填海、特种用途等),另外扣除物流损耗、产品积压、质量过低等不可控因素导致的砂石无法计入使用数量,真正用于混凝土的骨料供给约为72~75亿吨左右。另外,这些骨料大部分是供应于工程方自有的搅拌站、现拌混凝土等。用于商品混凝土的骨料供应大约在36亿吨左右。但是由于无论是商混还是其  他混凝土,所用骨料的替代性是很强的,所以这些骨料并不是固定向商混供应的。又由于砂石骨料的短腿及大宗特性,砂石骨料的运输半径很短,所以在供给略大于需求的状态下,导致了大量地区商混站对于骨料的供不应求。

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  从上图中可以看出,今年上半年的骨料供给对比去年同期有一定程度的回升,但是对比今年的需求提升来说,这样的涨幅是无法满足的。深入来看,造成2015年~2016年骨料供应量下降的主要原因有两个,分别是内生原因和外在原因。内生原因主要是因为2013~2014年产能过剩导致的2015年之后市场上出现供大于求而导致市场下行的状况,由于市场自发调整而导致的很多砂石企业自己调整生产,降低产量,许多砂石企业因为竞争失利而退出市场。外在原因主要是政府对于矿山、河砂开采的限制加大,环保力度上升,企业被迫调整生产或者被关停。而2015~2016年正式在双重力量的抑制下,骨料生产量才急剧下降。而今年以来,由于前两年的供应量下降所带来的产能释放,加上价格上升,由于企业趋利的特性,行业内部的内生力量是倾向于加大生产量的。所以今年上半年对比去年同期,供应量下降有一定放缓。但是由于环保力度大增,国家政策限制的严格程度进一步加深,未达标的企业无法投入更多的时间来进行生产,所以产量还是进一步下降。

  2.2 骨料供给乏力,混凝土价格上升

  2016年以来,由于骨料供应的持续不足,骨料价格持续走高,混凝土成本也持续上升,导致混凝土价格上升。由于混凝土种类众多、标号不一,各个地区混凝土价格又相差巨大,不同种类不同地域混凝土价格难以做出统一统计。但是,可以从价格涨幅看出骨料供应对混凝土价格的影响。据不完全统计,今年以来,全国商品混凝土平均价格上涨为50元/立方米,涨幅惊人。而由于砂石骨料涨价带来的涨价次数(由地方性政府、民间组织、大型上市公司公布的涨价),2017年上半年以来已经超过了2016年涨价次数的总和。

  混凝土价格的上升抛开骨料价格上升导致的成本上升原因之外,主要还因为混凝土企业自身的生产受限。近日,第八轮环保督查严密展开,环保力度再次冲向新的高峰,许多混凝土企业由于环保问题停产限产。

  其中首当其冲的便是小企业。中国的混凝土小企业大多依靠前几年的政策支持和良好的市场状态赚到第一桶金,但是这些小企业大部分面临高污染、高能耗的问题。由于近年来的产能过剩问题,这些企业在最近两年已经面临很大的生存问题,现在环保力度的加大,原材料和设备改造革新的成本压力成为压弯骆驼的最后一根稻草。而在现今条件下,由于政府的限制力度很大,中小企业很难再从银行获得低利率的贷款,更加加重了企业的资金压力。所以,原材料的上涨不仅仅在成本上影响混凝土的最终价格,并且加速了行业洗牌,促使更多的不合规企业加速倒闭或者自发停止运营,从而从根本上减少了混凝土供应,在需求日益增加的2017年上半年,供应的缩减与成本的提升共同助推了商品混凝土价格的飙升。

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  3. 2017年混凝土骨料消费新特征

  3.1 从关注价格到关注质量

  2017年上半年,骨料价格一路上升,需求也一路上升。在价格一路上涨的前提下,混凝土企业对于骨料的要求也日益提升。在价格由于不可控制的政策原因无法短时间内下调的前提下,混凝土企业转而对骨料的质量提高了要求。同时,精品骨料在所有骨料的价格上升中独占鳌头。由于全国各地价格上涨趋势并不一致,下面选取3个比较有代表性的区域进行了价格对比。

  从以上三个比较有代表性的区域我们不难看出,精品骨料价格的涨幅远远超过普通骨料。出现这一现象的主要原因固然有骨料企业由于政策原因,相继提高自己的生产水平,提高骨料质量,加大精品骨料生产的数量,从而倒逼混凝土企业消费质量更高的精品骨料这一重要的因素。但是更重要的还是混凝土企业对于骨料质量的要求日益提高。由于建筑、道路等设施建设对于混凝土质量要求的增加,作为混凝土主要填充物的骨料自然首当其冲。例如,泵送混凝土对于骨料的针片状含量的要求极高,而高层建筑对于骨料的压碎值、含粉量含泥量等指标也会有较高的要求。另一方面,骨料企业由于今年以来的市场行情很好,没有必要进行价格战等低端的竞争手法,转而向骨料质量方面进行突破。所以才会导致精品骨料的市场行情看涨,市场越来越成规模这一现象的出现。

  3.2 市场更加细化、进一步向细分市场发展

  3.2.1 不同功能需求对骨料市场进一步细分

  由于行业的规范性提高,混凝土对于骨料的要求也随之提高。随着建筑行业的发展,不同建筑的结构、建筑方式的变化,对混凝土的特性的要求是逐步提高的。自2016年以来,骨料行业自身的改革,以及混凝土企业的需求变化,混凝土用骨料市场的细分越来越完善。

2017年预拌混凝土行业发展报告

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  举例来说,在高层建筑施工时,高层建筑的混凝土材料对于混凝土的防热防火要求很高。如果所用骨料为石灰石,在遭遇火灾时,极易造成骨料遇热而产生的特性变化——碳酸钙经过煅烧分解成氧化钙与二氧化碳。这对建筑的安全与寿命造成了极大的影响。但是由于高层建筑对地基、底层基础的压力很大,所用砂石又不能是类似玄武岩等虽然硬度大、特性稳定但是密度高质量大的砂石。所以在高层建筑中,砂岩等材料却大受欢迎。又如泵送混凝土,考虑到其需要进行泵送的管道输送,骨料的粒型、级配、针片状含量又非常重要。再比如用于道路建设,工程方更看重骨料的压碎值等强度指标,这时候一些密度较大的骨料如玄武岩、辉绿岩等就会派上用场。

  3.2.2 目前机制砂的品质制约了大面积的推广应用

  当前,一些东部沿海的大中型城市,在使用细骨料时,还是十分偏向于河砂。众所周知,河砂使用量由于资源的不可再生性强,政府的严格限采,对非法采砂的打击力度强,在最近的十几年,一直呈下降趋势并且下降十分明显。但是在最近的两年,特别是2016年到今年上半年,河砂使用量下降速度已经趋向于零。这固然是因为河砂使用量已经下降到一定的程度,使用率对比从前已经很低,但是更大的原因还在于混凝土企业对河砂的信任。对比欧美发达国家,我们可以看出,一个良好的砂石市场,河砂使用的占比应该控制在20%以下。

  而在我国,这一比例在严格控制的情况下还是在接近30%。这一情况的发生,固然有传统观念的不良影响,但是更多的还是客观上机制砂的质量还跟不上日益增长的混凝土用砂石细分市场的发展需求。而对河砂的依赖程度,恰恰可以反馈出混凝土企业对于砂石行业细分市场的要求在今年以来是越来越高的。由于机制骨料更多时候岩性单一,特点鲜明,但是在流入市场的情况下,分类又不是那么完善,所以工程方才会依托于各方面指标表现优秀的河砂。

  3.2.3 标准统一显示着骨料市场的规范程度

  从各地骨料的级配标准可以看出,由于骨料市场供应的区域性特点,各地对不同级配的骨料的称呼大相径庭,比如有的地方用粒径的厘米长度如1-2/2-3来称呼,有些地方用粒径的毫米长度如10-20/15-20来称呼,有的地方用汉字的俗称来称呼如瓜子片、瓜米等。这一现状在今年以来已经得到大幅改善,越来越多的地区使用标准规范的型号进行销售。如果骨料应用领域和性能要求进一步明确,那么工程方完全可以依据需求选择成本更低,特点更符合自己需求的那一类机制砂。所以,在骨料市场越来越细分但是程度还不足的当下,骨料企业更应该趁势而为,充分发挥自身产品优势,善用资源,做出更适合市场需求的类别细分。

  4. 骨料市场发展趋势

  4.1 预测骨料价格稳中有升

  总的来说,2017年上半年的混凝土骨料市场运行良好。供求相对平衡,虽然局部发生供不应求的现象,但是还没有影响混凝土行业的正常运转。供给需求方面,需求主要是骨料市场自身的发展因素导致供给量下降,与前两年产能过剩供大于求导致的价格下降,企业自发调整生产不同,这次的供给下降并不是混凝土的产量和消耗量不足而导致的生产调整。而需求方面,由于混凝土用量产量的上升幅度对比前两年加大,所以混凝土用骨料的需求也随之增涨。价格方面,由于供求关系、生产成本的双重作用,混凝土骨料的价格在今年一路走高。预计未来,在需求仍将以正常的市场规律缓慢上涨的前提下,供给在更加严格的管控措施下在短期内仍将小幅下降,骨料的价格在短期内还将有一定升高。随着行业的规范化,骨料企业的整合升级完成,骨料的供给会有一定的回升,解释骨料价格才会平稳化发展。

  4.2 专业骨料企业需要更理性的发展规划

  2013年,中国全国骨料市场行情优秀,价格较高,许多企业纷纷加大生产,也有许多小型企业乘机进入这一行业。但是由于产能过剩,骨料市场在2015年迎来了低谷,也正是由于这一波低谷,才使得政府痛下决心整治骨料市场。所以为避免重蹈覆辙,建议企业做好长期评估,不要因为短期利益而盲目过大生产或者进入行业,这对骨料行业的长期发展和企业的长期发展不利。

  由于原本一些中小型企业不注重环保能耗等可以适当降低成本,一些规范的企业不得不被这些中小型企业拖入价格战,从而无法进行更好的设备、管理升级。但是当下,许多违规的企业面临政府的关停,较高的骨料价格带来了比较充裕的资金,正是合规企业进行自我升级的时机。

  在混凝土企业、工程单位越来越关注质量的今天,质量把控成为骨料企业提升自我竞争力的最重要一环。以往的价格战在当下已经效果甚微。只有提高产品质量,调整产品定位,做更符合下游企业需求的骨料,才是骨料企业发展的基石。

  四、当前混凝土行业存在问题

  1. 目前混凝土行业产能过剩,一些经营管理不善、亏损的混凝土企业并不能退出市场,常常是以不断更换经营者继续维持,另一方面还存在重复建设投资现象,加剧了行业竞争。随着竞争的白热化,预拌混凝土企业的盈利能力降低,市场价格已经在盈亏点上下浮动,但还未出现大规模企业推出预拌混凝土市场的情况,以市场为杠杆来改善产能过剩的现象就目前来看并没有显着的作用,还需要政府政策引导和行业协会的相应规范引导;

  2. 混凝土地域性特点显着,全国各地区市场情况差别大,政策也不一样,政府监管方式、内容也不一样,并且存在多头管理,大企业如果需要全国性布局,则需要研究地域特色和应对措施;

  3. 当预制市场发展到一定程度,建筑制品化规模推进,大批搅拌站将丧失市场份额,虽然市场完全竞争,但是没有合理的退出机制,由于应收账款问题,一些混凝土企业僵而不死,对预拌混凝土行业的市场集中度提高非常不利;

  4. 上下游企业对骨料的要求太低,标准形同虚设。我国每年混凝土消耗大量的矿产资源,但是骨料品质太低,对混凝土的影响大,一方面增加了混凝土的成本,另一方面造成了资源的浪费,目前不能得到应有的重视,对社会有极大的危害。

  5. 混凝土生产运输及验收环节较多,职权部门对行业的监管发现问题的几率过低,给一些不规范的企业的非合规操作留有空间。另一方面,混凝土的交付和接收标准不明确,出现了质量纠纷不好判定,在回款压力面前,混凝土企业往往处于弱势,有时带来了巨大的经济损失;

  6. 混凝土产品标准规格过于简单,目前仅以强度划分产品品种,不能满足工程和市场的要求;

  7. 随着技术进步,混凝土配合比设计也有了很多的创新,包括一些新材料的应用,虽然国家也制定了标准,但是当前的混凝土配合比需要监理单位、施工单位的认可,造成混凝土企业有技术不能用,否则偷着用,造成阴阳配合比,混凝土企业将承担严重的经营风险。

  五、预拌混凝土行业智能制造和绿色发展

  绿色生产是指以节能、降耗、减污为目标,以管理和技术为手段,按照有利于生态环境保护的原则来组织生产过程,创造出绿色产品,并满足绿色消费的生产模式。混凝土绿色生产包括一下三个层面的内涵:

  (1)混凝土产品绿色化。高性能绿色混凝土为人类提供温和、舒适、便捷的生存环境,强调产品与自然环境的协调相容性,比传统混凝土材料有更优秀的强度、工作性能和耐久性。

  (2)生产组织全过程绿色化。即从场站规划、设计、建设到运营管理的全过程,都要符合绿色、低碳、可持续原则,采取必要措施,防止污水、固体垃圾、粉尘、噪音等污染的产生。

  (3)物料转化全过程的绿色化。从骨料、水泥、外加剂等材料的生产,到混凝土预拌、配送、现场浇筑、甚至到建筑废渣循环使用等各个环节,均采取必要的技术,有效实施污染控制、实现节能降耗。

  实现混凝土绿色生产,除了全员树立环保观念、加强组织管理外,还需要改进设备和工艺,优化生产流程,大量应用基于物联网技术的传感器、控制器,强化生产全程监控和环境监测,解决好环境刚性与生产均衡性的相容与平衡。显然,信息化技术的广泛应用可有效提升企业绿色生产水平,可以认为,绿色生产是智能制造的重要目标之一,而智能制造也是实现绿色生产的必要手段与途径。

  在当前互联网+的发展理念下,预拌混凝土企业探索智能制造的生产方式,目前具备一定硬件配置的企业逐步增加,但技术应用方面的水平参差不齐,预拌混凝土企业将实现社会友好型的绿色、清洁、节能的生产模式,完成了自动化与信息化改造升级,工业物联网达到成熟应用,通过无线、广域通信方式,实现人、设备和系统三者之间的智能化、交互式无缝连接。智能化的自动管理体系,实现人、设备、环境与物料之间的互联互通和综合管理,实现智能制造过程中的质量信息采集和质量追溯,借助信息传递,在企业和供应链之间,对从订单下达到产品完成的整个生产过程进行优化管理,以双向交互的形式,使计划、生产、资源三者密切配合,全面解决设备现场自动化生产与上层管理系统间的“信息断层”现象,利用大数据分析进行生产决策分析,最优化的使用资源,生产优质的产品,并实现定制化的产品生产和数字化的可控管理,人均效率得到大幅度的提高,预拌混凝土绿色工厂可大幅度的承担城市固废的消纳责任,混凝土产品步入循环、可重复利用的经济模式,实现了绿色可持续发展。

  六、结论

  从2016年以来,环保成为直接和间接影响混凝土行业的重要因素,2017年,环保带来的影响加深,更多地区在环保督查下搅拌站整顿或关停。混凝土企业面临巨大的环保压力,而2017年混凝土行业可以看到一点可喜的变化—价格传导及时性大大提高,又在大企业和各地方协会的带头作用下,货款回收情况进一步得到改善,有利于规范市场的发展。为行业健康发展,有如下建议:

  1. 大企业主动带领产业升级,以较高的保证能力、资金要求、技术能力、内部管理能力以及绿色发展的理念推动行业整体水平的提高;

  2. 充分发挥水泥、骨料和混凝土区域性竞争优势,尝试解决混凝土产业链和服务链一体化问题,从原材料到混凝土施工以及湿拌砂浆涂装,以市场为服务目标,提高自身服务能力,实现建材+施工的融合;

  3. 提高混凝土产品标准要求,制定先进的标准,做精细化、围绕市场需求的混凝土产品,寻找混凝土产品价值体现;

  4. 发展智能制造、信息化智能服务系统,提高混凝企业生产和服务以及成本的管控能力;

  5. 推动一公司多站点的生产模式,发挥规模企业的技术管控和管理协同、规模采购的各方面优势,提高原材料需求标准,善用资源,提高混凝土产品质量,更有利于规范化管理。

  6. 混凝土利益相关方,如业主单位、设计单位、政府部门、研究单位,就技术问题、社会问题积极进行沟通研讨,寻求共识,以改善混凝土行业的市场氛围,提高混凝土在市场中的话语权,有利于混凝土技术进步的推动,更有利于市场向成熟、专业化、细分化的发展,从而实现预拌混凝土产业不仅提量更要增质的发展目标,为建设实现小康社会贡献我们的力量!

(责任编辑:徐洁)

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